⑴掌上职场是专注为保险经纪人设置的服务平台，其中的功能包括保险产品搜索查找智能计划书以及大咖课程等；经纪人能从该软件中找到适合自己客户的保险产品，还可以在线查看这些保险产品的详情信息，支持在线为自己的客户投保，每一份保险产品详情里面还提供了方便快捷的试算功能，直接就能使用该工具试算投保后的收入；在计划书中心为用户提供丰富的计划书服务，里面推荐展示丰富的保险计划产品资源，可以从中挑选一种计划查看其中详细的计划，能通过其中的信息内容找到适合客户的投保计划并帮助客户参与计划。
⑵搜索查找计划书资料，使用计划书里面的搜索查找功能可以搜索计划；
⑶投稿自己的计划书内容，可以通过计划书征集服务将自己的计划投稿分享；
⑷对比平台不同的计划书，通过计划书对比功能可以对比不同的计划书内容；
⑸按照公司不同筛选查找计划，在该页面中点击公司筛选栏并设置公司后筛选；
⑹立即试算并查看保费数据，支持使用保险计划内容中的保险试算功能试算费用金额；
⑺学习保险营销课程内容，能进入到大咖课程中心挑选视频课程并打开学习；
⑻划分丰富课程介绍栏，课程详情中展示课程介绍列表以及评价栏；
⑼多种不同的保险产品介绍内容，在保险详情页面提供视频文字以及图片多种介绍信息；
⑽清晰的推广费收益数据，所有保险详情中都明了的展示收益的推广费比例；
⑾详细丰富的保障责任信息栏，该栏中清晰罗列了该保险产品责任列表；
⑿覆盖多种丰富的保险类别，其中有意外险医疗险以及重疾险等多种险种类别；
⒀还有丰富的计划书服务专区，该页面中设置了谁看了我计划书征集以及计划书对比等服务专区；
⒁进入软件并等待页面跳转，进入主页查看其中推送内容
⒂打开计划书管理中心，立即查看计划书栏目中推送资源列表
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